Zocks

Zocks ist ein KI-Assistent für Finanzberater. Er übernimmt die Vorbereitung von Besprechungen, die Erstellung von Notizen und Kunden-E-Mail-Entwürfen, Formulare, CRM-Aktualisierungen sowie verknüpfte Finanz-Workflows. Die Notizfunktion erfasst Einzelheiten aus virtuellen, persönlichen und telefonischen Besprechungen, ohne das Gespräch aufzuzeichnen. Zur Vorbereitung kann sie anhand von Kundeninformationen aus dem CRM, aus E-Mails und anderen verknüpften Systemen Zusammenfassungen, Tagesordnungen, Aufgaben und E-Mails erstellen. Dadurch lässt sich der routinemäßige Verwaltungsaufwand rund um wiederkehrende Kundentermine reduzieren, während die Arbeit mit den Beratungsunterlagen verknüpft bleibt. Der Tarif Basis kostet bei jährlicher Abrechnung $67 pro Benutzer und Monat. Er umfasst unbegrenzt viele Besprechungen, KI-Notizen, Besprechungsvorbereitung, E-Mails und mehrere Integrationen mit Beratungssystemen. Der Tarif Professionell kostet bei jährlicher Abrechnung $117 pro Benutzer und Monat. Er umfasst den Tarif Basis, Zocks MCP und eine umfassendere Workflow-Automatisierung im gesamten Unternehmen. Bei jährlicher Zahlung sind zwei Monate kostenlos. Das Produkt eignet sich besser für Unternehmen, die einen beraterspezifischen Workflow wünschen, als für Käufer, die lediglich eine allgemeine Transkriptionslösung suchen. Die Einführung bringt außerdem Kosten pro Benutzer, Integrationsaufwand und die Notwendigkeit mit sich, generierte Notizen und Nachrichten zu prüfen, bevor sie in kundenbezogene oder regulierte Prozesse einfließen.