Zocks

Zocks es un asistente con IA para asesores financieros. Se ocupa de la preparación de reuniones, la toma de notas, los borradores de correos electrónicos para clientes, los formularios, las actualizaciones del CRM y los flujos de trabajo financieros conectados. La función de toma de notas capta los detalles de reuniones virtuales, presenciales y telefónicas sin grabar la conversación. Para la preparación, puede elaborar resúmenes, órdenes del día, tareas y correos electrónicos con información de los clientes procedente del CRM, el correo electrónico y otros sistemas conectados. Esto puede reducir la administración rutinaria relacionada con las reuniones periódicas con clientes y mantener el trabajo vinculado a los registros de asesoramiento. El plan Esencial cuesta $67 por usuario al mes con facturación anual. Incluye reuniones ilimitadas, toma de notas con IA, preparación de reuniones, correos electrónicos y varias integraciones con sistemas de asesoramiento. El plan Profesional cuesta $117 por usuario al mes con facturación anual. Incluye el plan Esencial, Zocks MCP y una automatización más amplia de los flujos de trabajo en toda la firma. Los pagos anuales incluyen dos meses gratis. El producto se adapta mejor a las firmas que buscan un flujo de trabajo específico para asesores que a quienes solo necesitan una transcripción general. Su adopción también conlleva costes por usuario, trabajo de integración y la necesidad de revisar las notas y los mensajes generados antes de incorporarlos a procesos dirigidos a clientes o sujetos a regulación.