Zocks

Zocks est un assistant alimenté par l’IA destiné aux conseillers financiers. Il prend en charge la préparation des réunions, la prise de notes, les brouillons d’e-mails clients, les formulaires, les mises à jour du CRM et les flux de travail financiers connectés. La fonction de prise de notes recueille les informations des réunions virtuelles, en personne et par téléphone sans enregistrer la conversation. Pour la préparation, il peut créer des synthèses, des ordres du jour, des actions à mener et des e-mails à partir des informations clients issues du CRM, de la messagerie et d’autres systèmes connectés. Cela peut réduire les tâches administratives courantes liées aux réunions clients récurrentes, tout en rattachant le travail aux dossiers de conseil. La formule Essentiels coûte $67 par utilisateur et par mois avec une facturation annuelle. Elle comprend un nombre illimité de réunions, la prise de notes par IA, la préparation des réunions, les e-mails et plusieurs intégrations avec des systèmes de conseil. La formule Professionnelle coûte $117 par utilisateur et par mois avec une facturation annuelle. Elle comprend la formule Essentiels, Zocks MCP et une automatisation plus étendue des flux de travail à l’échelle du cabinet. Le paiement annuel offre deux mois gratuits. Le produit convient davantage aux cabinets qui recherchent un flux de travail propre aux conseillers qu’aux acheteurs qui souhaitent uniquement une transcription généraliste. Son adoption implique également des coûts par utilisateur, un travail d’intégration et la nécessité de vérifier les notes et messages générés avant leur utilisation dans des processus destinés aux clients ou soumis à la réglementation.