Zocks

Zocksは、ファイナンシャルアドバイザー向けのAIアシスタントです。会議の準備、メモ作成、顧客向けメールの下書き、フォーム、CRMの更新、連携された金融業務のワークフローに対応します。メモ作成機能は、会話を録音することなく、オンライン、対面、電話での会議から詳細を記録します。事前準備では、CRM、メール、その他の連携システムにある顧客情報を使って、要約、議題、対応事項、メールを作成できます。これにより、業務をアドバイザリー記録と結び付けたまま、定期的な顧客会議に伴う日常的な事務作業を減らせます。エッセンシャルプランは、年払いの場合、1ユーザー当たり月額$67です。無制限の会議、AIによるメモ作成、会議準備、メール、複数のアドバイザリーシステム連携が含まれます。プロフェッショナルプランは、年払いの場合、1ユーザー当たり月額$117です。エッセンシャルプランの全機能、Zocks MCP、会社全体にわたる幅広いワークフロー自動化が含まれます。年払いでは2か月分が無料になります。この製品は、一般的な文字起こしだけを求める購入者よりも、アドバイザー専用のワークフローを必要とする事業所に適しています。導入に際しては、ユーザー単位の費用、連携作業、生成されたメモやメッセージを顧客向けまたは規制対象のプロセスに使用する前に確認する体制も必要です。