Zocks

Zocks는 재무 자문가를 위한 AI 도우미입니다. 회의 준비, 메모 작성, 고객 이메일 초안, 양식, CRM 업데이트 및 연결된 재무 워크플로를 처리합니다. 메모 작성 기능은 대화를 녹음하지 않고도 화상, 대면 및 전화 회의의 세부 정보를 포착합니다. 회의 준비 시에는 CRM, 이메일 및 기타 연결된 시스템의 고객 정보를 이용해 요약, 안건, 실행 항목 및 이메일을 작성할 수 있습니다. 이를 통해 업무를 자문 기록과 연결된 상태로 유지하면서 정기 고객 회의에 수반되는 일상적인 관리 업무를 줄일 수 있습니다. 에센셜 요금제는 연간 결제 시 사용자당 월 $67입니다. 무제한 회의, AI 메모 작성, 회의 준비, 이메일 및 여러 자문 시스템 연동이 포함됩니다. 프로페셔널 요금제는 연간 결제 시 사용자당 월 $117입니다. 에센셜의 모든 기능, Zocks MCP 및 회사 전반의 더욱 폭넓은 워크플로 자동화가 포함됩니다. 연간 결제에는 2개월 무료 이용이 포함됩니다. 이 제품은 일반적인 음성 기록만 필요한 구매자보다 자문가 전용 워크플로를 원하는 조직에 더 적합합니다. 도입 시에는 사용자별 비용과 연동 작업이 발생하며, 생성된 메모와 메시지를 고객 대상 또는 규제 대상 절차에 사용하기 전에 검토해야 합니다.