Canoe
Automatiza a coleta de documentos, a extração de dados e a entrega a sistemas para equipes de investimentos alternativos.
Sobre Canoe
O Canoe automatiza o trabalho com documentos e dados que sustenta os investimentos alternativos. Ele coleta arquivos de portais de sócios gerais e caixas de entrada de e-mail, acompanha a chegada dos documentos esperados, extrai informações de chamadas de capital, avisos de distribuição, extratos de contas de capital de sócios e outros registros, e envia dados padronizados a sistemas contábeis ou de relatórios. O Canoe Connect cuida da coleta; o Canoe Intelligence estrutura os dados; o Canoe Asset Data abrange participações e métricas operacionais; e o Canoe Tax oferece suporte a fluxos de trabalho de K-1. A plataforma é voltada a investidores institucionais, prestadores de serviços de ativos e gestores de patrimônio que gastam muito tempo verificando portais ou mantendo planilhas. Ela pode entregar dados a sistemas como Addepar, Tamarac, Black Diamond e Orion. A compra é conduzida pela equipe comercial. O Canoe é pago e tem preço sob consulta, portanto uma avaliação útil deve abranger o volume de documentos, os campos necessários, as integrações, o trabalho de implementação e qualquer componente de serviço.
Funcionalidades
Coleta de documentos
Coleta e acompanha arquivos de portais de sócios gerais e caixas de entrada de e-mail.
Estruturação de dados
Extrai e padroniza dados de documentos de investimentos alternativos.
Entrega a sistemas posteriores
Envia registros normalizados a sistemas contábeis e de relatórios.
Vantagens
- A coleta automatizada em portais e caixas de entrada reduz as verificações manuais repetitivas de documentos.
- A extração estruturada pode reduzir o trabalho em planilhas relacionado a avisos recorrentes de investimentos.
- As integrações indicadas permitem a entrega de dados a fluxos contábeis e de relatórios comuns.
Limitações
- O preço sob consulta impossibilita a comparação de custos antes de uma conversa com a equipe comercial.
- A implementação exige que as equipes mapeiem as fontes dos documentos, os campos de dados e os fluxos de trabalho posteriores.
- O foco especializado em investimentos alternativos não é adequado para necessidades gerais de automação de documentos.
Planos de preços
Plano personalizado
- Coleta e acompanhamento de documentos
- Extração e estruturação de dados
- Entrega de dados a sistemas posteriores
* As informações de preços são apenas indicativas. Consulte o anúncio mais recente no site oficial de Canoe.