Zocks

O Zocks é um assistente com IA para consultores financeiros. Trata da preparação de reuniões, tomada de notas, rascunhos de e-mails para clientes, formulários, atualizações do CRM e fluxos de trabalho financeiros conectados. A funcionalidade de tomada de notas capta detalhes de reuniões virtuais, presenciais e telefónicas sem gravar a conversa. Para a preparação, pode criar resumos, agendas, tarefas e e-mails com informações dos clientes provenientes do CRM, do e-mail e de outros sistemas conectados. Isso pode reduzir a administração rotineira associada às reuniões periódicas com clientes, mantendo o trabalho ligado aos registos de consultoria. O plano Essencial custa $67 por utilizador por mês com faturação anual. Inclui reuniões ilimitadas, tomada de notas com IA, preparação de reuniões, e-mails e várias integrações com sistemas de consultoria. O plano Profissional custa $117 por utilizador por mês com faturação anual. Inclui o plano Essencial, Zocks MCP e uma automatização mais ampla dos fluxos de trabalho em toda a empresa. Os pagamentos anuais incluem dois meses gratuitos. O produto é mais adequado para empresas que pretendem um fluxo de trabalho específico para consultores do que para compradores que procuram apenas uma transcrição genérica. A adoção também implica custos por utilizador, trabalho de integração e a necessidade de rever as notas e mensagens geradas antes de entrarem em processos voltados para clientes ou sujeitos a regulamentação.