关于 TakeNote
TakeNote 将会议记录、客户文件提取和建议文书处理整合到一套面向英国财务顾问的工作流程中。它可以生成带发言人标记的逐字稿和结构化适当性记录，把后续行动归档到对应客户名下，并从上传文件中提取信息，进而生成报告或服务提供商表格。基于角色的访问控制、Microsoft Entra ID 单点登录、加密和可导出的审计日志有助于受监管团队开展工作。标准订阅价格为每位用户每月 150 英镑，另加增值税；前三场会议属于无需绑卡的试用，并非长期免费方案。
适合人群
适合需要处理受监管客户会议和适当性记录的英国财务顾问。
适合负责准备文件、填写表格和跟进任务的理财规划支持人员与行政人员。
适合需要单点登录、管理控制和审计记录的大型顾问公司或业务网络。
适合场景
客户回顾会议结束后，将录音整理为逐字稿、适当性记录和已分配的后续任务。
客户发送养老金对账单或保单文件时，从上传资料中提取关键数值并建立相关任务。
提交建议文件前，根据客户档案生成报告，并自动填写服务提供商表格。
对比选择
如果业务更看重面向财务顾问的适当性记录和服务提供商表格流程，而非通用会议摘要，可以考虑 TakeNote。
评估每位用户每月 150 英镑另加增值税的成本时，应结合实际需要登录的员工人数和文书工作节省时间。
如果部署需要批量价格、定制集成、服务级别或系统化培训，应另行确认企业方案条款。
功能特性
生成会议记录
记录顾问与客户的会议，把带发言人标记的逐字稿整理为结构化适当性记录和双方约定的后续行动。
提取客户文件
上传养老金对账单、保单文件和事实调查表，提取关键数值并建立相关工作任务。
准备建议文书
根据客户档案生成适当性报告、回顾信、策略信，并自动填写服务提供商表格。
优点
- 把会议记录、文件提取、表格填写和后续任务放在同一套面向财务顾问的流程中。
- 提供基于角色的访问控制、加密、单点登录支持和可导出审计日志，便于受监管团队使用。
- 标准价格已包含所列工作流程，不设使用次数限制，也不需要为这些功能另购附加模块。
缺点
- 标准价格为每位用户每月 150 英镑另加增值税，需要多人分别登录时，总成本会明显增加。
- 工作流程围绕英国财务顾问和适当性要求设计，通用型团队可能无法充分利用其专业结构。
- 无需绑卡的试用仅限前三场会议，继续评估和使用需要转为付费订阅。
价格方案
TakeNote
£150 +VAT每位用户每月
- 会议记录和逐字稿
- 文件生成与表格填写
- DocuSign 流程和任务
- 无需附加模块且不设使用次数限制
企业与业务网络
Custom联系销售
- 包含 TakeNote 的全部功能
- 批量价格
- 单点登录和管理控制
- 定制集成、服务级别和培训
* 价格信息仅供参考，请以TakeNote官网最新公告为准。
常见问题
每位用户每月 150 英镑另加增值税的价格包括会议记录、文件生成、表格填写、DocuSign 流程和任务，不另收附加模块费用，也不设使用次数限制。
TakeNote 没有长期免费方案。新用户无需绑卡即可处理前三场会议，此后继续使用需要购买付费订阅。
TakeNote 使用 AES-256 静态加密和 TLS 1.3 传输加密，并提供公司间数据隔离、基于角色的访问控制，以及至少保留两年的审计日志。客户数据不会用于训练 AI 模型。
工具信息
开发商TakeNote
发布日期2026/4/5
定价模式subscription