Zocks

Zocks 是一款為財務顧問打造的 AI 助理。它能處理會議準備、筆記、客戶電子郵件草稿、表單、CRM 更新，以及相互連結的財務工作流程。筆記功能無須錄下對話，就能擷取線上、實體和電話會議中的詳細資訊。在會前準備方面，它可以運用 CRM、電子郵件和其他已連結系統中的客戶資訊，整理摘要、議程、行動項目和電子郵件。這有助於減少定期客戶會議所衍生的例行行政工作，同時讓工作內容與顧問業務紀錄保持連結。基本版採年繳時，每位使用者每月費用為 $67。方案包含不限次數的會議、AI 筆記、會議準備、電子郵件，以及多項顧問業務系統整合。專業版採年繳時，每位使用者每月費用為 $117。方案包含基本版的所有內容、Zocks MCP，以及涵蓋整家公司的更多工作流程自動化功能。按年付款可免費使用兩個月。相較於只需要一般轉錄工具的買家，這款產品更適合需要顧問專用工作流程的事務所。導入時也需考量按使用者計費的成本、整合工作，以及在產生的筆記和訊息進入客戶溝通或受監管流程前進行審核的需求。